Capitan Sciabola è uno dei pirati piú feroci, la sua nave, la Drak Lady, è imponente e minacciosa. Il giovane Tiny, nato e cresciuto a bordo della nave, non conosce altra casa e ha un sogno nel cassetto: diventare un vero pirata. Capitan Sciabola è alla ricerca del leggendario tesoro del pirata sanguinario Gory Gabriel. Un giorno la nave approda a Baia di Luna e Tiny incontra la bella Veronica di cui si innamora.
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